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擴大金融開放,中國市場更具吸引力

2021/1/9 10:32:41   來源:人民日報     作者:俞懿春 方瑩馨 劉軍國

  近年來,中國金融業開放步伐明顯加快。儘管國際形勢風雲變幻,新冠肺炎疫情衝擊引發國際金融市場動盪,中國按既定節奏履行承諾,以真抓實幹的態度和決心,持續擴大金融開放,取得顯著成效。國內外經濟學家在接受本報記者採訪時表示,中國有序擴大金融業高水平開放,大力吸引國際資本,為中國經濟高質量發展提供堅實支撐,為世界發展帶來了更多機遇。

  措施見效,金融業對外開放跑出“加速度”

  又一個首單!去年12月,上海,通過合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者,中國境外投資者認購外商獨資私募證券投資基金管理人基金產品順利落地。同月,高盛集團正式啓動程序收購合資公司高盛高華100%股權,高盛高華將成為中國首家外資獨資證券公司。

  從全面取消合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者投資額度限制,到放寬境外機構投資者本外幣匯出比例限制,再到給予外資機構非金融債務融資工具A類主承銷商資格,徹底取消銀行、證券、基金管理、期貨、人身險領域的外資持股比例限制,取消企業徵信評級、信用評級、支付清算等領域的准入限制,給予外資國民待遇……近年來,中國一系列重大金融開放舉措落地見效,金融業對外開放跑出“加速度”。

  “中國簡化和加快境外投資者進入中國市場的流程,取消外資持股比例限制,為開放的中國金融體系增添了活力。”英國《金融時報》報道援引摩根大通首席執行官傑米·戴蒙的話指出,“對於集團的很多客户來説,中國是一個至關重要的市場”。

  繼彭博巴克萊全球綜合指數和摩根大通全球新興市場政府債券指數之後,全球三大債券指數供應機構之一的富時羅素公司去年9月宣佈,從2021年10月起,將中國國債納入富時世界國債指數。“這是中國金融市場開放的一個重要方面。”花旗銀行研究部董事總經理、首席中國經濟學家劉利剛認為,“全球資本市場指數的納入,會使外資機構投資人更願意配置人民幣資產,助推中國資本市場進一步開放。”

  “無論是高盛這樣的大型券商還是中小企業,都在積極把握中國金融開放的機遇。”比利時比中經貿委員會主席貝爾納·德威特表示,中國金融市場對外開放水平持續提升,為外資進入中國市場創造了有利條件,使投資者信心與日俱增,“開放的中國成為國際金融合作共贏的重要推動力”。

  “磁力”增強,中國國債成為全球投資理財“避風港”

  去年5月,惠譽評級公司成為繼標普全球公司之後第二家進入中國市場的外資信用評級機構;去年12月初,德意志銀行(中國)有限公司獲得中國證監會頒發的中國基金託管牌照,成為繼渣打銀行、花旗銀行之後,第三家獲得基金託管牌照的外商全資金融機構。

  匯豐銀行針對近1000家全球頂級機構投資者和大公司的調查顯示,62%的受訪者計劃在未來12個月內將分配給中國的投資組合平均增加25%;在股權投資者中,有71%希望增加在中國的投資。瑞銀資產管理公司亞太區固定收益部主管海登·布里斯科表示:“全球資金流入中國的速度正在加快,越來越多的客户與我們溝通,許多客户開始首次配置中國資產。”

  “全球投資資金正在湧入中國,去年國際金融巨頭不斷擴大在華業務,一個重要原因是對中國經濟和金融市場中長期發展充滿信心。”日本瑞穗綜合研究所首席經濟學家長谷川克之指出。

  過去兩年,人民幣資產“磁力”增強,外資不斷加碼中國債券。最新數據顯示,截至去年11月末,境外機構持有中國國債規模已經超過1.79萬億元人民幣,同比增長39.15%。去年11月,債券通還迎來首家南非投資者,服務範圍擴展至34個國家和地區。彭博社評價説,中國國債去年成為全球投資理財的“避風港”。

  在歐盟智庫布魯蓋爾研究所高級研究員艾麗西亞·加西亞·埃雷羅看來,市場規模龐大、經濟復甦迅速、持續擴大開放,使中國金融市場即使面對疫情挑戰,仍對全球投資者保持吸引力。

  全球保險經紀公司韋萊韜悦亞洲投資組合顧問組長保羅·科威爾表示,投資者應該在未來10年將其投資組合的20%分配給中國,因為“中國的運行效率是世界其他地區都不能比擬的”,“這將增強全球投資組合的韌性與穩健性”。

  引入競爭,中國金融機構着力做大做強

  擴大金融開放將為中國金融業注入新的活力,有助於提高中國金融行業的整體競爭力,實現更高水平、更高層次和更加健康的發展,為構建新發展格局提供巨大動能。

  “外資金融機構的進入將推動中國不斷融入全球金融市場。”德威特認為,外資金融機構為中國資本市場帶來先進的技術和管理經驗,有助於促使中國國內金融機構努力提升、做大做強。

  中國社會科學院金融研究所副所長張明表示,在存貸款等領域,傳統中資金融機構具有長期經營的規模優勢和網點優勢,但在銀行的中間業務,特別是全球資產配置及衍生品設計領域尚有不足。“外資參與競爭可以進一步敦促中資金融機構加大改革和發展力度,優化投資者結構,促進資本市場健康發展。”

  劉利剛坦言,金融開放必然會帶來更多競爭,這要求國內金融機構在金融產品、服務、金融科技等方面迎頭趕上,金融監管也應提升能力和水平。“海外券商和投資銀行進入中國市場,短期對國內券商行業來説會有些陣痛,但長期來看,參與國際金融市場競爭,將提升境內金融業的整體實力和服務能力,更好服務國民經濟發展需要。”

  “中國是一個開放的市場,資本市場正處於開放發展的高潮,未來還將繼續發展壯大,外國公司將會獲得越來越多的機會。”研究中國資本市場發展的獨立分析師弗雷澤·豪威對中國市場充滿信心和期待。 

編輯:張元元    責任編輯:胡立榮

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